MicroStrategy 完成 8.75 亿美元可转换优先票据定价

美元 2024-09-18 77

根据上述文本,相关内容改写如下:

据金色财经报道,MicroStrategy 公司今日公布了其 2028 年到期的、总本金金额为 8.75 亿美元的 0.625%可转换优先票据(“票据”)的定价。这些票据将通过私募方式,出售给符合经修订的 1933 年《证券法》(“证券法”)第 144A 条规定、被合理认定为合格机构买家的人士。此外,MicroStrategy 还赋予票据的初始购买者一项选择权,即在票据首次发行之日起 13 天内,有权额外购买最高达 1.35 亿美元的本金总额。此次发行较此前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成,但需满足惯例成交条件。

这些票据将作为 MicroStrategy 的无担保优先债务存在,年利率为 0.625%,自 2025 年 3 月 15 日起,每半年于 3 月 15 日和 9 月 15 日分别付息一次。这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期,除非根据票据条款提前进行回购、赎回或转换。

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