根据官方消息，MicroStrategy Incorporated（纳斯达克股票代码：MSTR）宣布，公司计划根据市场状况和其他因素，向可能符合 1933 年《证券法》（经修订）（“证券法”）第 144A 条的合格机构买家私募发行 2028 年到期的 7 亿美元总本金可转换优先票据（“票据”）。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予选择权，使其在票据首次发行之日起 13 天内最多可购买 1.05 亿美元票据总本金。此次发行受市场和其他条件的限制，且无法保证是否、何时或以何种条件完成发行。
票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，并将计息，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些条件下，在 2027 年 12 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以赎回全部或部分票据以换取现金。
